La confiance est la base de notre relation client. Nous exerçons notre activité professionnelle avec un état d’esprit permanent de service et de satisfaction client. Nous sommes entre autre diplômés et spécialisés en gestion sociale et patrimoniale. Nous avons acquis notre compétence grâce à une pratique rigoureuse d’une dizaine d’années pour un leader mondial de l’assurance et de la retraite.

Quels services proposez-vous ?

Nous proposons un service personnalisé et de proximité : quel que soit le parcours professionnel, nous effectuons pour chaque client :

Un dossier complet et clair est présenté et commenté au client. En fonction de sa situation, de son âge et de ses besoins, nous pouvons aider ou renseigner nos clients sur les solutions du marché en matière d’épargne retraite, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre de l’entreprise. Pour garder une objectivité et une transparence totales, nous ne préconisons aucun opérateur.

Où en sont les entreprises dans leur réflexion vis-à-vis des solutions retraite ?

Au même titre que les particuliers, les entreprises ont pris conscience des enjeux liés au financement de la retraite en France. Ce phénomène semble s’être accéléré depuis la loi Fillon du 21 août 2003. De fait, elles sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des solutions spécifiques, à travers les contrats de retraite article 83, article 39, le PERE et le PERCO.